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台股壓回近千點後，波動大增，不過，以近期盤面上活絡族群來看，兩岸相關議題似乎將重新主導盤面，尤其是電子類股受到第三季傳統旺季可能不如預期的影響，加上8月將公布半年報而受到壓縮，此時，台灣獨有的兩岸和平紅利題材，再次獲得青睞。若搭配基本面題材，包括央行總裁彭淮南喊進的生技股，及兩岸題材的汽車、鋼鐵股業績都可望回升，而手機族群也在大陸內需與成本彈性等優勢加持下，短空長多。

政府推出綠能、生技、醫療照護、精緻農業、觀光及文創等六大新興產業，中央銀行總裁彭淮南昨日表示最看好生技產業，認為國內發展生技產業除了可創造機會、創造財富，還可以救人，生技產業前景可期。受到彭總裁的熱烈加持，生技製藥類股周五表現紅通通，展望下半年，多家公司都可望有兩成以上的成長。

展望第二季及下半年，由於先進國家尋求降低成本，釋單動作轉為積極，因此以通過CE、FDA等認證且外銷為主的個股將優先受惠，如醫療耗材的太醫、五鼎、邦特，估五鼎下半年營收可成長20%；太醫11月新廠落成啟用，有助於接獲美國大單；邦特的心血管攝影導管可望獲FDA認證且TPU耗材出貨將成長；旭富下半年有機會再接獲學名藥廠Mylan的Di-Va原料藥訂單，成長可望達10%。其餘原料藥廠營收成長則持平。

再以汽車族群來看，5月營收平均下滑10%，不過，汽車類股從谷底逐季回升，大陸深耕者仍是下半年佈局首選。美國5月新車銷售量因通用、克萊斯勒等經銷商的庫存拋售影響，美國5月新車銷售量為92萬輛，月成長8%。另在中國車市部分，中國車市自3月以來銷售台數破百萬，4月更拉升到115萬輛，5月仍有112萬的高峰，已恢復2成的成長動能，全年銷售上看千萬輛，是全球車市唯一正成長的市場。

在兩岸汽車產業供應鏈中，台灣汽車零件廠不論在技術、品質、成本均有領先優勢，在未來兩岸政策下，預期兩岸汽車業將有更緊密的合作機會，目前深耕佈局中國車市的台灣零組件廠商或汽車廠將有機會優先勝出，可建議列為中長線佈局的首選標的。